Formation placement niveau 2 (3302)

Formation placement niveau 2 (3302)

15 novembre 2023 8h00 à 16h45En personne, Westmount, Québec
Champs d’intérêt: Investissement Format: Activité en personne

Ce cours s’adresse aux gens qui désirent mieux comprendre les différents aspects de la gestion et de l'évaluation des placements au sein d’un comité de retraite. 

 

 *   Ce cours donne des UFC à la Chambre de la Sécurité financière
     (6 UFC en CEC - courtage en épargne collective)

 ** Un nombre minimum d'inscriptions est requis pour que le cours soit offert   


FORMATION PLACEMENTS NIVEAU 2 


8h30 à 10h15 : Structurer et suivre un portefeuille de revenus fixes

  • Rappel des notions de base
  • Revue des principaux placements en revenus fixe
  • Dette privée
  • Critères à regarder dans l’établissement d’une structure
  • Exemple de structure de portefeuille de revenus fixes
  • Approches de suivi et d’analyse du portefeuille
  • Exemple de suivi du portefeuille

Robert Laughton B.A., Foyston, Gordon & Payne Inc.


10h30 à 12h : Structurer et suivre un portefeuille d’actions
 

  • Rappel des notions de base
  • Revue des différents styles de gestion
  • Placements privés en actions
  • Exemple de structure de portefeuille d’actions
  • Suivi et analyse du portefeuille
  • Exemple de suivi du portefeuille

Johnny Quigley, Hillsdale Investment Management  


12h à 13h Dîner de groupe (Inclus)


13h à 14h30 Intégrer les placements alternatifs 

  • Revue des principaux placements alternatifs
  • Rôle des placements alternatifs 
  • Risques particuliers des placements alternatifs
  • Statistiques de rendement et de corrélation
  • Exemple de structure d’un portefeuille de placements alternatifs

Daniel Primeau, UBS Gestion d'actifs 


14h45 à 16h30 Établissement de l’allocation cible 

  • Revue des types d’objectifs
  • Rappel des différentes mesures de risque
  • Techniques d’établissement d’une allocation cible
  • Critères pertinents à regarder 
  • Exemple d’établissement d’une allocation cible 

Pierre Caron, Conseil Phialex 


Présentations :

Nous vous enverrons un courriel quelques jours avant la formation avec un lien pour suivre la formation et télécharger les présentations.

 
Frais d'inscription
 
Type d’adhésion    
Tarif 
Membre ICRA    
$290.00 CDN
Membre Étudiant  (50% rabais)$145.00 CDN
Non Membre$440.00 CDN

* Rabais pour participants multiple sur la même inscription : 20% pour 3 personnes et 25% pour 4 personnes et plus.


La politique d’annulation
Une demande d'accréditation auprès de la Chambre de Sécurité Financière et du Barreau du Québec sera faite.
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